引言：行業(yè)定義與發(fā)展背景

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)，作為信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的核心組成部分，主要指為滿足客戶信息化需求，提供計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、實(shí)施、運(yùn)維、咨詢(xún)及相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集合。2016年，在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮與中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國(guó)制造2025”等國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)下，該行業(yè)迎來(lái)了深化融合與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)演進(jìn)加速，競(jìng)爭(zhēng)格局亦呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。

一、2016年行業(yè)發(fā)展概況與市場(chǎng)規(guī)模

2016年，中國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)工業(yè)和信息化部及相關(guān)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，全年行業(yè)總收入規(guī)模預(yù)計(jì)突破X萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)約X%，增速雖較前幾年略有放緩，但仍顯著高于同期GDP增速，顯示出強(qiáng)勁的內(nèi)生動(dòng)力。增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)主要來(lái)源于：
1. 政策紅利持續(xù)釋放：“十三五”規(guī)劃明確提出發(fā)展現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與各行業(yè)深度融合，為系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)和解決方案提供了廣闊市場(chǎng)。
2. 傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求迫切：金融、電信、制造、能源、政府及公共服務(wù)等領(lǐng)域?yàn)樘嵘省?yōu)化流程、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，對(duì)定制化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)需求旺盛。
3. 新技術(shù)應(yīng)用落地加速：云計(jì)算從概念普及進(jìn)入大規(guī)模實(shí)踐階段，大數(shù)據(jù)分析從探索走向業(yè)務(wù)支撐，這些新技術(shù)本身的應(yīng)用與推廣，催生了大量與之相關(guān)的系統(tǒng)集成、遷移、運(yùn)維和安全服務(wù)需求。

二、主要細(xì)分市場(chǎng)分析

1. 系統(tǒng)集成服務(wù)：仍是行業(yè)收入的主要來(lái)源。市場(chǎng)從過(guò)去以硬件集成為主，加速向以軟件和應(yīng)用為核心、軟硬結(jié)合的整體解決方案轉(zhuǎn)型。云集成、數(shù)據(jù)集成、移動(dòng)集成成為新熱點(diǎn)，對(duì)服務(wù)商的技術(shù)整合能力和行業(yè)理解提出更高要求。
2. IT運(yùn)維服務(wù)：隨著企業(yè)IT系統(tǒng)復(fù)雜度和關(guān)鍵性提升，專(zhuān)業(yè)化、外包化運(yùn)維需求增長(zhǎng)迅速。智能運(yùn)維（AIOps）概念開(kāi)始興起，旨在通過(guò)大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)提升運(yùn)維自動(dòng)化與智能化水平，預(yù)防故障并優(yōu)化性能。
3. IT咨詢(xún)與解決方案服務(wù)：價(jià)值日益凸顯。客戶不再滿足于單純的技術(shù)實(shí)施，更需要前瞻性的戰(zhàn)略咨詢(xún)與業(yè)務(wù)流程再造相結(jié)合的頂層設(shè)計(jì)。圍繞云計(jì)算架構(gòu)設(shè)計(jì)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)規(guī)劃、信息安全體系構(gòu)建等高端咨詢(xún)服務(wù)需求上升。

三、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新焦點(diǎn)

2016年，驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革的核心技術(shù)趨勢(shì)清晰：
- 云計(jì)算成為基礎(chǔ)設(shè)施：企業(yè)上云進(jìn)程加快，混合云、行業(yè)云模式備受關(guān)注，帶動(dòng)了云遷移、云管理、云安全等一系列服務(wù)市場(chǎng)。
- 大數(shù)據(jù)進(jìn)入價(jià)值挖掘階段：從數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用，數(shù)據(jù)治理、可視化、商業(yè)智能（BI）和預(yù)測(cè)性分析服務(wù)需求激增。
- 移動(dòng)化與物聯(lián)網(wǎng)（IoT）深化：移動(dòng)應(yīng)用與企業(yè)后臺(tái)系統(tǒng)深度集成，以及物聯(lián)網(wǎng)終端激增帶來(lái)的海量設(shè)備接入與管理，創(chuàng)造了新的系統(tǒng)連接與數(shù)據(jù)處理服務(wù)需求。
- 信息安全升至戰(zhàn)略高度：網(wǎng)絡(luò)安全法（草案）審議等因素，使得信息安全成為系統(tǒng)服務(wù)不可分割的一部分，等保測(cè)評(píng)、安全咨詢(xún)、攻防演練等服務(wù)重要性空前提升。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與者

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“分層化、生態(tài)化”特征：

- 第一梯隊(duì)（綜合型巨頭）：如華為、新華三、東軟集團(tuán)、神州信息等，憑借全面的產(chǎn)品線、深厚的行業(yè)積累和全國(guó)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，主導(dǎo)大型、復(fù)雜的國(guó)家級(jí)或行業(yè)級(jí)系統(tǒng)集成與解決方案項(xiàng)目。
- 第二梯隊(duì)（深耕細(xì)分領(lǐng)域者）：在金融、電信、政府、醫(yī)療等特定行業(yè)擁有深厚知識(shí)和成功案例的專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，如恒生電子、衛(wèi)寧健康等，憑借行業(yè)專(zhuān)精形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
- 第三梯隊(duì)（新興技術(shù)與區(qū)域服務(wù)商）：大量聚焦于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息安全等新興技術(shù)領(lǐng)域的中小企業(yè)，以及服務(wù)于區(qū)域市場(chǎng)的中小型集成商，它們機(jī)制靈活，創(chuàng)新活躍，是市場(chǎng)重要的補(bǔ)充力量。
互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商（如阿里云、騰訊云）憑借其強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)能力，正從IaaS/PaaS層向上延伸，日益成為重要的生態(tài)主導(dǎo)者和服務(wù)提供方。

五、面臨的挑戰(zhàn)

1. 人才結(jié)構(gòu)性短缺：兼具深厚行業(yè)知識(shí)（Know-How）、前沿技術(shù)能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型高端人才嚴(yán)重不足。
2. 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格壓力：在部分傳統(tǒng)集成領(lǐng)域，服務(wù)差異化不足，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，影響行業(yè)整體盈利水平。
3. 技術(shù)迭代快速帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：新技術(shù)生命周期縮短，服務(wù)商在研發(fā)投入、技術(shù)選型和人才儲(chǔ)備上面臨巨大壓力和不確定性。
4. 客戶需求日益復(fù)雜與個(gè)性化：要求服務(wù)商從“項(xiàng)目交付”向“持續(xù)服務(wù)與價(jià)值共創(chuàng)”轉(zhuǎn)型，對(duì)服務(wù)模式、響應(yīng)速度和持續(xù)創(chuàng)新能力構(gòu)成考驗(yàn)。

六、未來(lái)展望與建議

中國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)將更加緊密地與實(shí)體經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程綁定，向平臺(tái)化、智能化、服務(wù)化方向深度演進(jìn)。

• 對(duì)企業(yè)的建議：

1. 強(qiáng)化垂直行業(yè)深耕，打造不可替代的行業(yè)解決方案能力。

1. 加大在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)的研發(fā)與融合應(yīng)用投入。

1. 構(gòu)建以客戶為中心的持續(xù)服務(wù)體系，探索基于訂閱式、效果付費(fèi)等新模式。

1. 加強(qiáng)生態(tài)合作，與硬件廠商、軟件開(kāi)發(fā)商、云服務(wù)商等形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的伙伴關(guān)系。

• 對(duì)行業(yè)的展望：行業(yè)邊界將繼續(xù)模糊，與軟件產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的融合加深。擁有核心技術(shù)、深刻行業(yè)理解和卓越服務(wù)能力的廠商，將在價(jià)值鏈條中占據(jù)更有利位置，推動(dòng)中國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)從“規(guī)模增長(zhǎng)”邁向“質(zhì)量與價(jià)值增長(zhǎng)”的新階段。

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2016年是中國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)承前啟后的一年。在政策、市場(chǎng)和技術(shù)的共同作用下，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新技術(shù)賦能效應(yīng)顯著，正在從傳統(tǒng)的技術(shù)支持角色，演進(jìn)為驅(qū)動(dòng)各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵賦能者。面對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的新格局，創(chuàng)新、融合與專(zhuān)業(yè)化將是企業(yè)制勝未來(lái)的核心要素。